本片描述了几个六岁左右的孩子的暑假憧憬，而守护着他们阳光般笑容的大人们实则每天在为生活拼搏

在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉。西奥的情况越来越糟，他开始远离洛杉矶的音乐圈。这时，汉娜仍然不离不弃，决心阻止西奥抛弃他的事业和人生。她一面在洛杉矶四处追寻西奥，想让他前去治疗，一面应对美国漏洞百出的医疗体系。与此同时，她还要兼顾自己的事业，为一个冉冉升起的流行歌手创作新的热门单曲。

布里特·马灵主演，本季平行宇宙来了：马灵饰演的Prairie Johnson被Hap(詹森·艾萨克饰)俘获后，作为一名俄罗斯女继承人，试图穿越一个新的维度。